睛格格身上藏有日军南下略图，联合系亲王从日军机要室获得。

府库库丁钱有余找到平安镖局要求护送其妻儿出边境，国秘钱有余铁公鸡般斤斤计较的作风令镖局众人极为不满，国秘然而谷平安却因其对老婆孩子体贴入微颇为欣赏为救义父车千户，书长索发生的事件王兆兴又拿起了大枪重新加入锦衣卫。

更令人意想不到的是王兆兴回到家中，谴责却发现……。没想到在执行任务过程中龙骑禁军全军覆没，布基只留下王兆兴一人逃出虎口。王兆兴已和谷平安过上了甜美安逸的日子，纳法但突然王兆兴收到了龙骑禁军的召唤

平安镖局副总镖头谷平安（王鸥饰）不堪目睹百姓沦亡，袭击自愿免费护送百姓去辽阳。倭寇的穷追不舍令王兆兴生疑，联合他逼安公朴说出此行的真相，被逼无奈的安公朴终于吐露了内心的秘密......。

倭寇大举侵略东辽，国秘大明使臣安公朴（李华饰）自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明，国秘千户大人令锦衣卫王兆兴（吴奇隆饰）找到安公朴，护送至辽中千户营。

找到安公朴后，书长索发生的事件一干人马奔辽阳而去，但脱险后的安公朴视沿途百姓求救声而不见，只顾自身逃命。陈真身为爱国热血青年，谴责为师父报仇后，准备重整精武门。

同时，布基杨芸双众人也攻入监狱，两方混战在一起……。杨芸双逃跑途中遇到陈真，纳法从日本人手里逃脱

杨芸双逃跑途中遇到陈真，袭击从日本人手里逃脱。杨芸双再次找上陈真，联合求其帮忙，陈真深知日本人的凶残，也明白不能独善其身，决定救人